为了记起击败观察者的一项计划，Walter决定重走老路——用迷幻药来帮助自己回忆过去。与此同时，Peter和Olivia追踪一个神秘的信号来到树林里，看到了一个诡异而可怕的场景。
Olivia对于Peter的情况表示很担忧，但是Peter让她不要管他并说唯有这么做才能打败观察者。同时告诉Olivia他的下一个是目标是温马克(Windmark)。Olivia觉得Peter很疯狂觉得他这么做很危险劝他住手另想它想但是Pet…
Peter拥有观察者的超级技术后，像观察者一样几个观察者的一举一动，得到了大量用于「行为预测分析」的数据。随后他打电话要求抵抗组织领袖Anil协助自己偷换观察者小头目的手提箱。随后，Peter返回了实验室，Oliv…
