孤军奋战的Arthur歼灭了不少敌人，却被夺去了佩剑。次日在回返的众骑士的帮助下，Arthur大获全胜，Leontes却因救Arthur而殉职。Arthur查明阴谋造反的人就是姐姐Morgan。 Morgan拿了Arthur的剑，…
Guinevere在Leontes的质询下，坦白了她与Arthur间曾有的“一夜情”。 Arthur带众骑士去救援被Morgan派人侵犯的边陲村庄，众人不耻国王背叛Leontes之事，但战斗中的友情与Arthur让众人先撤退自己断后的…
Arthur带着众骑士外出狩猎，Leontes夜里看见一匹狼环视他们周围。 变身成Arthur母亲Igralne的Morgan在城堡内不被人觉。Merlin找她给一个喜欢她的小男孩（孤儿）过生日，不想Morgan欲变身时被小男孩撞见…
