大峳国由百里氏创建，与琅族隔山并存，征伐不断。峳皇和太子相继薨逝，峳皇的幼子百里昊和(王俊凯 饰)继位。时年昊和尚幼，遂由其母贺氏辅政。虽然已故太子之子百里鸿煊(宣言 饰)和百里鸿烁(吴磊 饰)对幼帝忠心不二，且百里鸿煊还屡屡获得战功，保峳国百姓平安。但贺氏太后受佞臣挑拨，依然对百里氏两兄弟心存忌惮。幼帝虽然对两兄弟信任有加，有心扶助，但也是心有余而力不足。琅族的新首领明夜枫(郑凯 饰)发现了平原王之女百里鸿熠(宋祖儿 饰)的真实身份，鸿熠的身世之谜将百里氏推向深渊。此时神秘人发现峳国的皇城邺城出现了令人不安的迹象，遂暗中布局，希望能凝聚力量保天下百姓平安。
